Preparação para o mercado de capitais
IPO, follow-on, M&A, crédito privado: cada instrumento tem o momento certo e a preparação certa. Cinco eventos de liquidez na carreira ensinam mais do que qualquer teoria sobre o que o mercado realmente quer ver.
Para quem é esse trabalho
Estar pronto para o IPO vai muito além de ter números robustos. É ter governança, cultura e time capazes de suportar o escrutínio público e a disciplina dos investidores institucionais.
Do lado comprador ou vendedor. Preparação da empresa para due diligence, posicionamento de tese, negociação de estrutura e integração pós-deal.
Debêntures, CRI, CRA, mezanino, dívida conversível. Qual instrumento, qual prazo, qual covenant aceitável. A estrutura de capital correta para cada momento.
Preparar o conselho, as demonstrações financeiras, os processos de auditoria e a narrativa da empresa para o escrutínio de fundos e investidores institucionais.
Sua empresa está pronta para o próximo evento de liquidez?
Descreva o momento da empresa. Avalio o contexto e respondo se é um caso em que posso contribuir, e como.
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